善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，拼项以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿旅馆。

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季节性放牧结束，完成迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。杰克到了德州，全年在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。

一个天寒地冻的夜晚，发展在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了不该做的事情，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。

恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，任务并有了两个可爱的女儿在被迫充当临时演员后，拼项克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。

他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬饰）和副导演带路，目破目标由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，难题努力不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。

幸一生性腼腆缺乏自信，优环在摄制组中毫无威信。突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，境保经济也改变了导演幸一自身。